Steuerberater-Zugang
Hallo, ich bin Sophie! 👋 Mit dem Steuerberater-Zugang kann Ihr Steuerberater jederzeit auf Ihre Buchhaltungsdaten zugreifen – kostenlos und ohne eigenes Abo. So sparen Sie Zeit bei der Zusammenarbeit und Ihr Steuerberater hat immer aktuelle Daten!
Sophie’s Tipp: Der Steuerberater-Zugang ist ab dem Starter-Tarif (19,99 Euro/Monat) verfügbar und für Ihren Steuerberater komplett kostenlos! Starter ermöglicht 1 Read-Only Steuerberater, Pro und höher bieten erweiterte Möglichkeiten.
Was kann Ihr Steuerberater sehen?
Der Steuerberater-Zugang ist Read-Only – Ihr Steuerberater kann alles einsehen, aber nichts verändern:
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| 👁️ Einsehen | Rechnungen, Belege, Buchungen, Konten |
| 📥 Exportieren | UVA-Export, FinanzOnline® XML, CSV |
| 🔍 Prüfen | Audit-Trail, Buchungshistorie |
Berechtigungen im Detail
| Aktion | Steuerberater kann… |
|---|---|
| Rechnungen ansehen | ✅ Ja |
| Belege/Ausgaben ansehen | ✅ Ja |
| Buchungen prüfen | ✅ Ja |
| UVA-Export erstellen | ✅ Ja |
| FinanzOnline XML herunterladen | ✅ Ja |
| Audit-Trail einsehen | ✅ Ja |
| Berichte erstellen | ✅ Ja |
| Daten ändern | ❌ Nein |
| Daten löschen | ❌ Nein |
| Rechnungen erstellen | ❌ Nein |
| Einstellungen ändern | ❌ Nein |
Sicherheit: Ihr Steuerberater kann keine Daten verändern oder löschen. Alle Zugriffe werden im Audit-Trail protokolliert (BAO §132).
Steuerberater einladen
Zugang aktivieren
Gehen Sie zu Einstellungen → Team → Steuerberater einladen.
E-Mail-Adresse eingeben
Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein.
Einladung versenden
Klicken Sie auf “Einladung senden”. Ihr Steuerberater erhält eine E-Mail mit einem Aktivierungslink.
Steuerberater akzeptiert
Ihr Steuerberater klickt auf den Link und erstellt ein kostenloses BuchhaltGenie-Konto (oder verknüpft ein bestehendes).
Fertig!
Ab sofort kann Ihr Steuerberater auf Ihre Buchhaltungsdaten zugreifen.
Was Ihr Steuerberater sieht
Nach dem Login sieht Ihr Steuerberater ein spezielles Dashboard:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Mandant: Max Mustermann GmbH │
│ Status: Read-Only │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 📊 Umsatz 2026: €47.890,00 │
│ 📁 Belege: 234 (alle verbucht) │
│ 📄 Rechnungen: 89 offen / 156 bezahlt │
│ │
│ [UVA Q1 exportieren] [FinanzOnline XML] │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────┘Kosten
| Für wen | Kosten |
|---|---|
| Sie (Mandant) | Inkludiert ab Starter-Tarif (eingeschränkt), ab Pro vollständig |
| Ihr Steuerberater | Kostenlos |
Sophie’s Tipp: Anders als bei anderen Anbietern zahlt Ihr Steuerberater bei BuchhaltGenie kein eigenes Abo. Er hat kostenlosen Zugang zu allen seinen Mandanten, die BuchhaltGenie nutzen.
Mehrere Mandanten
Wenn Ihr Steuerberater mehrere BuchhaltGenie-Kunden betreut, sieht er im Dashboard eine Übersicht aller Mandanten:
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│ Meine Mandanten │
├─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 👤 Max Mustermann GmbH [Öffnen] │
│ Letzter Zugriff: Heute │
│ │
│ 👤 Anna Beispiel e.U. [Öffnen] │
│ Letzter Zugriff: Gestern │
│ │
│ 👤 Tech Solutions GmbH [Öffnen] │
│ Letzter Zugriff: 03.01.2026 │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────┘Zugang widerrufen
Sie können den Steuerberater-Zugang jederzeit widerrufen:
- Gehen Sie zu Einstellungen → Team
- Klicken Sie neben dem Steuerberater auf “Zugang entfernen”
- Bestätigen Sie die Aktion
Der Steuerberater verliert sofort den Zugriff auf Ihre Daten.
Häufige Fragen
In welchen Tarifen ist der Steuerberater-Zugang verfügbar?
Der Steuerberater-Zugang ist ab dem Starter-Tarif (€19,99/Monat) verfügbar. Free bietet diese Funktion nicht.
| Tarif | Steuerberater-Zugang |
|---|---|
| Free | ❌ Nicht verfügbar |
| Starter | ⚠️ Eingeschränkt (1× Read-Only) |
| Pro | ✅ Verfügbar |
| Business | ✅ Verfügbar |
| Enterprise | ✅ Verfügbar |
Starter: Eingeschränkter Steuerberater-Zugang
Als Starter-Nutzer können Sie einen Steuerberater einladen:
- Berechtigung: Nur Read-Only (keine Bearbeitungsrechte)
- Anzahl: Maximal 1 Steuerberater
- Einladung: Über “Steuerberater hinzufügen” in den Einstellungen
- Kein Team-Management: Starter hat keine volle Team-Verwaltung
Wichtig: Der Starter-Steuerberater kann Ihre Daten einsehen, aber keine Änderungen vornehmen. Für volle Zusammenarbeit (Bearbeitung, Kommentare) benötigen Sie Pro oder höher.
Kann mein Steuerberater meine Daten ändern?
Nein. Der Zugang ist ausschließlich Read-Only. Ihr Steuerberater kann Daten einsehen und exportieren, aber keine Änderungen vornehmen.
Zählt der Zugang zum Team-Limit?
Nein. Der Steuerberater-Slot ist zusätzlich zu Ihren Team-Slots. Wenn Sie im Pro-Tarif 5 Team-Mitglieder hast, können Sie trotzdem noch einen Steuerberater einladen.
Kann ich mehrere Steuerberater einladen?
Im Pro-Tarif können Sie einen Steuerberater einladen. In Business und Enterprise sind mehrere möglich (z.B. für Wirtschaftsprüfer zusätzlich).
Was ist, wenn mein Steuerberater schon ein BuchhaltGenie-Konto hat?
Kein Problem! Ihr Steuerberater kann sein bestehendes Konto mit Ihrem Unternehmen verknüpfen. Er benötigt kein neues Konto.
Werden Zugriffe protokolliert?
Ja. Alle Zugriffe Ihres Steuerberaters werden im Audit-Trail protokolliert (BAO §132 konform). Sie können jederzeit sehen, wann und was Ihr Steuerberater eingesehen hat.
Vorteile auf einen Blick
| Vorteil | Beschreibung |
|---|---|
| Kostenlos für Steuerberater | Kein eigenes Abo notwendig |
| Read-Only | Maximale Sicherheit für Ihre Daten |
| UVA-Export | Steuerberater kann UVA selbst exportieren |
| Audit-Trail | Alle Zugriffe protokolliert |
| Sofortiger Zugang | Nach Einladung sofort nutzbar |
| Mehrere Mandanten | Steuerberater sieht alle seine Kunden |
Compliance
Rechtlicher Hinweis: Der Steuerberater-Zugang erfüllt die Anforderungen des BAO §132 zur Aufbewahrungspflicht. Alle Zugriffe werden 7 Jahre lang protokolliert. Die Verantwortung für die korrekte Buchhaltung bleibt beim Mandanten.