Team verwalten
Hallo, ich bin Sophie! 👋 Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Team in BuchhaltGenie einrichten und verwalten.
Übersicht
Je nach Tarif können Sie unterschiedlich viele Teammitglieder und Ihren Steuerberater einladen:
| Tarif | Benutzer | Steuerberater | Team-Verwaltung |
|---|---|---|---|
| Free | 1 | ❌ | ❌ |
| Starter | 1 | 1 (Read-Only) | ❌ |
| Pro | 5 | ✅ Inklusive | ✅ |
| Business | 7 | ✅ Inklusive | ✅ |
| Enterprise | 10+ | ✅ Inklusive | ✅ |
Starter: Steuerberater einladen
Als Starter-Nutzer können Sie Ihren Steuerberater mit eingeschränktem Zugang einladen:
So laden Sie Ihren Steuerberater ein
Schritt 1: Team-Einstellungen öffnen
Öffnen Sie Einstellungen → Team
Schritt 2: Steuerberater hinzufügen
Klicken Sie auf Steuerberater hinzufügen
Schritt 3: E-Mail-Adresse eingeben
Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein
Schritt 4: Einladung versenden
Ihr Steuerberater erhält eine Einladung per E-Mail
Was kann Ihr Steuerberater sehen?
- ✅ Alle Rechnungen und Belege
- ✅ Umsatzübersichten und Reports
- ✅ Kundenliste und Transaktionen
- ❌ Keine Bearbeitungsrechte
- ❌ Keine Zahlungsinformationen
Tipp: Ihr Steuerberater kann Ihre Daten exportieren (PDF, Excel) für die Steuererklärung. Er kann jedoch keine Änderungen vornehmen.
Pro und höher: Volle Team-Verwaltung
Ab Pro haben Sie Zugriff auf das vollständige Team-Management:
- Mehrere Team-Mitglieder mit verschiedenen Rollen
- Berechtigungsstufen: Admin, Editor, Viewer
- Aktivitäts-Protokoll: Wer hat was geändert
- Steuerberater inklusive: Mit vollen Bearbeitungsrechten (optional)
Mehr Details zu Team-Rollen und Berechtigungen finden Sie im nächsten Abschnitt.
Teammitglied einladen (Pro+)
Diese Funktion ist nur ab Pro-Tarif verfügbar. Starter-Nutzer können nur einen Steuerberater mit Read-Only-Zugriff einladen.
Schritt 1: Team-Bereich öffnen
Navigieren Sie zu “Einstellungen” → “Team”.
Schritt 2: Einladung senden
Klicken Sie auf “Teammitglied einladen” und geben Sie die E-Mail-Adresse ein.
Schritt 3: Rolle zuweisen
Wählen Sie eine Rolle: Admin, Buchhalter, oder Nur-Lesen.
Schritt 4: Einladung bestätigen
Das Teammitglied erhält eine E-Mail mit Einladungslink.
Rollen & Berechtigungen
Admin
Admin – Volle Kontrolle:
- Alle Funktionen verfügbar
- Team verwalten
- Einstellungen ändern
- Abrechnung verwalten
Steuerberater-Zugang erweitern (Pro+)
Steuerberater erhalten einen speziellen Zugang gemäß WTBG §79 – ohne Provisionsmodelle.
Ab Pro-Tarif können Sie Ihrem Steuerberater erweiterte Bearbeitungsrechte geben:
- ✅ Rechnungen erstellen und bearbeiten
- ✅ Transaktionen kategorisieren
- ✅ Reports erstellen
- ✅ Kundenanlage (optional)
Der Read-Only-Zugang aus dem Starter-Tarif bleibt natürlich auch verfügbar, wenn Sie nur Einsicht gewähren möchten.
Datenschutz & Compliance
- DSGVO: Teammitglieder sehen nur für sie relevante Daten
- Audit-Log: Alle Änderungen werden protokolliert (BAO §132)
- BibuG: Keine geschützten Berufsbezeichnungen in Rollen
Haben Sie Fragen zur Teamverwaltung? Ich helfe Ihnen gerne!