Steuereinstellungen
Hallo, ich bin Sophie! 👋 Ich führe Sie durch die Steuereinstellungen in BuchhaltGenie. Hier konfigurieren Sie alles rund um Ihre Umsatzsteuer.
Die richtigen Steuereinstellungen sind entscheidend für korrekte Rechnungen und UVA-Meldungen. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie bitte Ihren Steuerberater.
Übersicht der Steuereinstellungen
Umsatzgrenze und Befreiung
Kleinunternehmer20%, 13%, 10% und 0%
USt-SätzeMonatlich oder quartalsweise
SteuerperiodenUVA-Export und Meldungen
FinanzOnlineKleinunternehmerregelung
Die Kleinunternehmerregelung nach UStG Paragraph 6 Absatz 1 Ziffer 27 befreit Sie von der Umsatzsteuer.
Voraussetzungen 2026
| Kriterium | Anforderung |
|---|---|
| Jahresumsatz | Bis zu €55.000 BRUTTO BRUTTO |
| Rechtsform | Alle Rechtsformen möglich |
| Branche | Keine Einschränkung |
| Sitz | Österreich |
Erhöhte Grenze: Seit 2025 gilt die neue Umsatzgrenze von €55.000 BRUTTO (vorher EUR 35.000).
Kleinunternehmer aktivieren
Steuereinstellungen öffnen
Gehen Sie zu Einstellungen, dann Steuern
Kleinunternehmer aktivieren
Setze den Schalter bei Kleinunternehmerregelung auf aktiv
Hinweis auf Rechnungen
Der Pflichthinweis wird automatisch auf Ihren Rechnungen ergänzt
Speichern
Ihre Rechnungen werden ab sofort ohne USt ausgestellt
Pflichthinweis auf Rechnungen
Als Kleinunternehmer muss folgender Hinweis auf jeder Rechnung stehen:
“Umsatzsteuerfrei gemäß § 6 Abs. 1 Z 27 UStG”
BuchhaltGenie fügt diesen Hinweis automatisch ein, wenn Sie die Kleinunternehmerregelung aktiviert hast.
Umsatzüberwachung
Wir überwachen Ihren Jahresumsatz automatisch:
| Schwelle | Aktion |
|---|---|
| 80% (EUR 44.000) | Hinweis: Sie näherst Sie der Grenze |
| 95% (EUR 52.250) | Warnung: Grenze fast erreicht |
| 100% (€55.000 BRUTTO) | Alarm: Wechsel zur Regelbesteuerung prüfen |
Wechsel zur Regelbesteuerung
Freiwilliger Wechsel
Freiwilliger Wechsel zur Regelbesteuerung
Sie kannst jederzeit freiwillig zur Regelbesteuerung wechseln, wenn:
- Ihre Kunden Vorsteuerabzug benötigen
- Sie hohe Vorsteuern hast
- Sie in steuerpflichtige Branchen expandierst
Ein freiwilliger Wechsel bindet Sie für 5 Jahre.
Umsatzsteuersätze
Österreich kennt vier verschiedene Umsatzsteuersätze.
Übersicht der Steuersätze
| Satz | Name | Anwendung |
|---|---|---|
| 20% | Normalsteuersatz | Standard für die meisten Waren und Dienstleistungen |
| 13% | Ermäßigter Satz | Blumen, Kunstgegenstände, Tierfutter |
| 10% | Stark ermäßigt | Lebensmittel, Bücher, Personenbeförderung |
| 0% | Steuerbefreit | Exporte, innergemeinschaftliche Lieferungen |
Standard-Steuersatz: Sie kannst einen Standard-Steuersatz festlegen, der bei neuen Rechnungen automatisch vorgeschlagen wird.
Steuersatz konfigurieren
Steuereinstellungen öffnen
Gehen Sie zu Einstellungen, dann Steuern, dann Steuersätze
Standard festlegen
Wählen Sie Ihren am häufigsten verwendeten Steuersatz als Standard
Eigene Sätze anlegen
Für besondere Fälle können Sie eigene Steuersätze mit Beschreibung anlegen
Speichern
Die Einstellungen werden für neue Rechnungen übernommen
Wann welcher Steuersatz?
20% Normal
20% Normalsteuersatz
Der Normalsteuersatz gilt für:
- Die meisten Dienstleistungen
- Elektronische Geräte
- Kleidung und Textilien
- Möbel und Einrichtung
- Fahrzeuge
- Reparaturen
- Beratungsleistungen
Im Zweifel gilt der Normalsteuersatz.
Reverse Charge
Bei bestimmten B2B-Geschäften geht die Steuerschuld auf den Empfänger über:
| Fall | Beschreibung |
|---|---|
| Bauleistungen | Zwischen Bauunternehmen |
| Schrott und Altmetall | Bei größeren Mengen |
| Mobilfunkgeräte | Ab EUR 5.000 |
| Elektronische Bauteile | Ab EUR 5.000 |
Reverse Charge Hinweis: Bei Reverse-Charge-Rechnungen fügt BuchhaltGenie automatisch den Hinweis “Steuerschuld geht auf den Leistungsempfänger über” ein.
Steuerperioden
Konfiguriere, wie oft Sie Ihre UVA abgeben musst.
UVA-Periode
| Vorjahresumsatz | UVA-Pflicht |
|---|---|
| Bis EUR 35.000 | Jährlich (USt-Erklärung) |
| EUR 35.000 bis EUR 100.000 | Quartalsweise |
| Über EUR 100.000 | Monatlich |
Steuerperiode einstellen
Gehen Sie zu Einstellungen, dann Steuern, dann Periode
Periode auswählen
Wählen Sie monatlich, quartalsweise oder jährlich
Erinnerungen aktivieren
Lege fest, wie viele Tage vor Fälligkeit Sie erinnert werden möchtest
Speichern
BuchhaltGenie passt Ihre UVA-Übersicht entsprechend an
Fristen
| Periode | Frist |
|---|---|
| Monatlich | 15. des Folgemonats |
| Quartalsweise | 15. des auf das Quartal folgenden Monats |
| Jährlich | 30. April des Folgejahres (oder 30. Juni bei Steuerberater) |
Fristverlängerung: Bei elektronischer Einreichung über FinanzOnline verlängert sich die Frist automatisch um einen Monat.
FinanzOnline-Anbindung
Exportiere Ihre UVA-Daten für FinanzOnline.
UVA-Export
UVA-Übersicht öffnen
Gehen Sie zu Steuern, dann UVA
Periode auswählen
Wählen Sie den gewünschten Zeitraum
XML exportieren
Klicken Sie auf Für FinanzOnline exportieren
In FinanzOnline hochladen
Lade die XML-Datei in Ihrem FinanzOnline-Konto hoch
Unterstützte Formulare
| Formular | Beschreibung | Export |
|---|---|---|
| U30 | Umsatzsteuervoranmeldung | XML |
| U1 | Jahres-Umsatzsteuererklärung | XML |
| ZM | Zusammenfassende Meldung | XML |
Direktanbindung: Eine direkte FinanzOnline-Anbindung für automatische Übermittlung ist für 2026 geplant.
Zusammenfassende Meldung (ZM)
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen und Leistungen:
| Meldepflicht | Frist |
|---|---|
| Lieferungen | Monatlich bis zum letzten Tag des Folgemonats |
| Sonstige Leistungen | Quartalsweise |
Buchhaltungsmodus
Wählen Sie zwischen zwei Buchhaltungsmethoden.
E/A-Rechnung
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung (E/A)
Geeignet für:
- Einzelunternehmer
- Kleinunternehmer
- Freiberufler
- Jahresumsatz bis EUR 700.000
Merkmale:
- Zufluss-Abfluss-Prinzip
- Einfachere Handhabung
- Keine Bilanzierung erforderlich
Standard für EPUs und kleine Unternehmen.
Moduswechsel: Der Wechsel des Buchhaltungsmodus ist nur zum Jahreswechsel möglich und erfordert eine Datenmigration.
Steuer-Checkliste
Jährliche Prüfung
- Kleinunternehmer-Grenze prüfen
- UVA-Periode kontrollieren
- Steuersätze auf Aktualität prüfen
- FinanzOnline-Zugangsdaten aktuell
Quartalsweise
- UVA fristgerecht einreichen
- ZM bei EU-Geschäften
- Vorsteuer-Kontrolle
Monatlich
- Umsätze erfassen
- Eingangsrechnungen buchen
- UVA vorbereiten (bei monatlicher Abgabe)
Häufige Fragen
Wann muss ich zur Regelbesteuerung wechseln?
Sobald Ihr Jahresumsatz €55.000 BRUTTO BRUTTO überschreitet, verlierst Sie die Kleinunternehmerbefreiung. Ab dem Folgejahr (bzw. bei >€100.000 sofort) sind Sie UVA-pflichtig.
Kann ich freiwillig auf die Kleinunternehmerregelung verzichten?
Ja, Sie kannst jederzeit zur Regelbesteuerung optieren. Beachte aber, dass Sie dann 5 Jahre daran gebunden bist.
Welchen Steuersatz muss ich für meine Dienstleistung verwenden?
Im Zweifel gilt der Normalsteuersatz von 20%. Für spezielle Branchen wie Gastronomie, Kultur oder Gesundheit gibt es ermäßigte Sätze. Frage im Zweifel Ihren Steuerberater.
Was ist der Unterschied zwischen Vorsteuer und Umsatzsteuer?
- Umsatzsteuer: Die Steuer, die Sie auf Ihre Rechnungen aufschlägst
- Vorsteuer: Die Steuer, die Sie bei Einkäufen bezahlst und zurückfordern kannst
- Zahllast: Umsatzsteuer minus Vorsteuer = was Sie ans Finanzamt zahlst
Compliance-Hinweise
UStG - Wichtige Paragraphen
| Paragraph | Inhalt |
|---|---|
| § 1 | Steuerbare Umsätze |
| § 6 | Steuerbefreiungen (inkl. Kleinunternehmer) |
| § 10 | Steuersätze |
| § 11 | Rechnungsausstellung |
| § 12 | Vorsteuerabzug |
BAO Paragraph 132
Alle steuerrelevanten Unterlagen müssen sieben Jahre aufbewahrt werden. BuchhaltGenie archiviert automatisch alle Dokumente gemäß dieser Vorgabe.
Brauchen Sie Hilfe?
Bei Fragen zu Ihren Steuereinstellungen bin ich gerne für Sie da:
- Fragen Sie mich direkt im Chat
- E-Mail an office@buchhaltgenie.at
- Häufige Fragen durchstöbern
Keine Steuerberatung: BuchhaltGenie ist eine Buchhaltungssoftware und ersetzt keine steuerliche Beratung. Bei komplexen Steuerfragen wende Sie bitte an Ihren Steuerberater.
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