Steuerberater-Dashboard
Hallo, ich bin Sophie! 👋 Die Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater kann oft aufwendig sein - Dateien per E-Mail senden, USB-Sticks austauschen oder Ordner hochladen. Mit dem Steuerberater-Dashboard von BuchhaltGenie machen wir diese Zusammenarbeit so einfach wie nie zuvor - und dabei vollständig WTBG-konform.
Sophie’s Tipp: Ihr Steuerberater erhält nur Lesezugriff (Read-Only) auf Ihre Buchhaltungsdaten. Er kann nichts verändern, nichts löschen und nichts erstellen - genau so, wie es nach WTBG §79 vorgesehen ist. Alle Zugriffe werden protokolliert.
Wie funktioniert der Zugang?
Das Steuerberater-Dashboard basiert auf einem einfachen Prinzip: Sie als Mandant behalten die volle Kontrolle.
Das Zugriffsmodell
| Aspekt | Details |
|---|---|
| Zugriffsart | Nur Lesezugriff (Read-Only) |
| Datenänderung | Nicht möglich |
| Kosten für Steuerberater | Kostenlos |
| Kosten für Mandant | Inkludiert ab Pro-Tarif |
| Autorisierung | Mandant erteilt Freigabe |
| Widerruf | Jederzeit durch Mandant |
| Compliance | WTBG §79, DSGVO Art. 5 |
WTBG §79 Konformität: Nach dem Wirtschaftstreuhandberufsgesetz dürfen Steuerberater keine Provisionen für die Vermittlung von Mandanten erhalten. BuchhaltGenie zahlt daher keine Partner-Provisionen an Steuerberater. Der Zugang ist für Steuerberater kostenlos - Sie als Mandant trägst die Abonnementkosten.
Verfügbarkeit nach Tarif
| Tarif | Steuerberater-Dashboard | Multi-Mandant-Ansicht |
|---|---|---|
| Free | - | - |
| Starter | - | - |
| Pro | 1 Steuerberater | Basis |
| Business | 2 Steuerberater | Erweitert |
| Enterprise | Unbegrenzt | Vollständig |
Steuerberater-Zugang einrichten (Anleitung für Mandanten)
Als Mandant lädst Sie Ihren Steuerberater in wenigen Schritten ein:
Einstellungen öffnen
Navigiere zu Einstellungen > Team > Steuerberater einladen.
E-Mail-Adresse eingeben
Gib die E-Mail-Adresse Ihres Steuerberaters ein. Idealerweise die offizielle Kanzlei-E-Mail-Adresse.
Berechtigungen prüfen
Bestätige, dass Sie Ihrem Steuerberater Lesezugriff auf folgende Bereiche gewährst:
- Rechnungen und Angebote
- Belege und Ausgaben
- Buchungen und Konten
- UVA-Daten und Berichte
- Kunden- und Lieferantenlisten
Einladung versenden
Klicken Sie auf “Einladung senden”. Ihr Steuerberater erhält eine E-Mail mit einem sicheren Aktivierungslink.
Steuerberater aktiviert Zugang
Ihr Steuerberater klickt auf den Link und erstellt ein kostenloses BuchhaltGenie-Konto (oder verknüpft ein bestehendes). Ab diesem Moment hat er Zugriff auf Ihre Daten.
Sophie’s Tipp: Die Einladung ist 7 Tage gültig. Falls Ihr Steuerberater die E-Mail nicht findet, kann er im Spam-Ordner nachsehen oder Sie sendest die Einladung erneut.
Was sieht Ihr Steuerberater? (Multi-Mandant-Dashboard)
Wenn Ihr Steuerberater mehrere Mandanten mit BuchhaltGenie betreut, sieht er ein übersichtliches Multi-Mandant-Dashboard:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Steuerberater-Dashboard [Read-Only] │
│ Dr. Maria Muster, Wirtschaftstreuhand │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Meine Mandanten (3) │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Max Mustermann GmbH │ │
│ │ Letzter Zugriff: Heute, 14:30 │ │
│ │ UVA Q4 2025: Bereit zum Export │ │
│ │ [Dashboard öffnen] [UVA exportieren] │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Anna Beispiel e.U. │ │
│ │ Letzter Zugriff: Gestern, 09:15 │ │
│ │ Kleinunternehmer (keine UVA erforderlich) │ │
│ │ [Dashboard öffnen] [Berichte] │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Tech Solutions GmbH │ │
│ │ Letzter Zugriff: 03.01.2026 │ │
│ │ 12 neue Belege seit letztem Zugriff │ │
│ │ [Dashboard öffnen] [Belege prüfen] │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘Dashboard-Funktionen für Steuerberater
| Funktion | Beschreibung |
|---|---|
| Mandantenübersicht | Alle Mandanten auf einen Blick mit Aktivitätsstatus |
| UVA-Schnellexport | UVA-Daten für alle Mandanten direkt exportieren |
| Belegprüfung | Neue Belege seit letztem Zugriff einsehen |
| Aktivitätslog | Überblick über Änderungen beim Mandanten |
| Dokumentenzugriff | PDF-Download von Rechnungen und Belegen |
Verfügbare Funktionen für Steuerberater
Einsehen
Einsehen (Read-Only)
Ihr Steuerberater kann folgende Daten einsehen:
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen/Belege
- Angebote und Aufträge
- Zahlungsstatus
- Buchungssätze
- Kontenplan
- Saldenliste
- Journal
- Kundenliste
- Lieferantenliste
- Produktkatalog
- Unternehmensdaten
- Umsatzübersicht
- Ausgabenübersicht
- Audit-Trail
- Buchungshistorie
UVA-Export für alle Mandanten
Eine Kernfunktion des Steuerberater-Dashboards ist der UVA-Sammelexport:
Mandanten auswählen
Im Multi-Mandant-Dashboard wählt Ihr Steuerberater die Mandanten aus, für die er die UVA benötigt.
Zeitraum festlegen
Auswahl des UVA-Zeitraums (monatlich oder quartalsweise, je nach Meldeverpflichtung des Mandanten).
Export generieren
Mit einem Klick werden alle UVA-XML-Dateien generiert - bereit für FinanzOnline.
Download
Die XML-Dateien werden als ZIP-Archiv heruntergeladen, sortiert nach Mandant und Zeitraum.
Download: UVA-Export-Q4-2025.zip
├── Max_Mustermann_GmbH_UVA_Q4_2025.xml
├── Anna_Beispiel_eU_UVA_Q4_2025.xml
└── Tech_Solutions_GmbH_UVA_Q4_2025.xmlSicherheit und Berechtigungen
WTBG §79 Compliance
Das Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (WTBG) §79 regelt die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und ihren Mandanten:
| WTBG-Anforderung | BuchhaltGenie-Umsetzung |
|---|---|
| Keine Provisionen | Steuerberater erhalten keine Vergütung von BuchhaltGenie |
| Klare Verantwortung | Mandant führt Buchhaltung, Steuerberater prüft |
| Datenzugriff kontrolliert | Mandant erteilt und widerruft Freigabe |
| Keine Leistungserbringung | Read-Only-Zugang verhindert aktive Buchführung |
Explizit untersagt nach WTBG §79: Partner-Provisionen an Steuerberater für Mandantenvermittlung. BuchhaltGenie hält sich strikt an diese Vorgabe - der Steuerberater-Zugang ist kostenlos, nicht vergütet.
DSGVO-Konformität
Die Freigabe an Ihren Steuerberater erfolgt unter Beachtung der DSGVO:
| DSGVO-Artikel | Umsetzung |
|---|---|
| Art. 5 - Zweckbindung | Zugriff nur für steuerliche Beratung |
| Art. 6 - Rechtmäßigkeit | Einwilligung des Mandanten erforderlich |
| Art. 17 - Recht auf Löschung | Widerruf jederzeit möglich |
| Art. 32 - Sicherheit | Verschlüsselung, Audit-Trail, 2FA-Option |
Zugriffskontrolle
- Mandant autorisiert: Sie entscheidest, wer Zugriff erhält
- Jederzeit widerrufbar: Ein Klick entfernt den Zugang
- Alle Zugriffe protokolliert: Audit-Trail nach BAO §132
- Read-Only erzwungen: Technisch unmöglich, Daten zu ändern
Zugang widerrufen
Sie können den Steuerberater-Zugang jederzeit widerrufen - sofort und ohne Angabe von Gründen:
Einstellungen öffnen
Navigiere zu Einstellungen > Team.
Steuerberater finden
In der Teamübersicht sehen Sie Ihren Steuerberater mit dem Label “Read-Only”.
Zugang entfernen
Klicken Sie auf “Zugang entfernen” neben dem Namen des Steuerberaters.
Bestätigen
Bestätige die Aktion. Der Zugang wird sofort deaktiviert.
Wichtig: Nach dem Widerruf kann Ihr Steuerberater keine Daten mehr einsehen oder exportieren. Bereits heruntergeladene Exporte verbleiben jedoch beim Steuerberater. Kläre dies bei Bedarf direkt mit Ihrer Kanzlei.
Häufige Fragen
Ist der Steuerberater-Zugang wirklich kostenlos für meinen Steuerberater?
Ja, vollständig. Ihr Steuerberater benötigt kein eigenes BuchhaltGenie-Abonnement. Der Zugang ist in Ihrem Pro-, Business- oder Enterprise-Tarif inkludiert. Dies entspricht auch den WTBG-Vorgaben, die eine Vergütung des Steuerberaters durch Software-Anbieter untersagen.
Kann mein Steuerberater meine Buchhaltung führen?
Nein - und das ist beabsichtigt. Der Read-Only-Zugang bedeutet: Ihr Steuerberater kann prüfen, beraten und exportieren, aber nicht aktiv Buchungen vornehmen. Die Verantwortung für die korrekte Buchhaltung liegt bei Ihnen als Mandant. Dies entspricht der rechtlichen Trennung nach WTBG §79.
Was ist, wenn mein Steuerberater etwas ändern muss?
In diesem Fall teilt Ihnen Ihr Steuerberater mit, was geändert werden soll, und Sie nehmen die Änderung selbst vor. Alternativ können Sie:
- Die Änderung selbst durchführen
- Einen Mitarbeiter mit Schreibrechten beauftragen
- Bei komplexen Fällen: Professionelle Buchhaltungsdienstleistung beauftragen
Erhält mein Steuerberater Geld von BuchhaltGenie?
Nein. Nach WTBG §79 sind Provisionen an Steuerberater für die Vermittlung von Mandanten untersagt. BuchhaltGenie zahlt keine Partner-Provisionen an Steuerberater. Für allgemeine Partner-Provisionen (nicht Steuerberater) siehe unser Partnerprogramm.
Werden alle Zugriffe meines Steuerberaters protokolliert?
Ja. Jeder Zugriff Ihres Steuerberaters wird im Audit-Trail protokolliert:
- Zeitpunkt des Zugriffs
- Aufgerufene Bereiche
- Durchgeführte Exporte
- IP-Adresse
Diese Protokolle werden gemäß BAO §132 für 7 Jahre aufbewahrt.
Kann ich mehrere Steuerberater einladen?
| Tarif | Anzahl Steuerberater |
|---|---|
| Pro | 1 |
| Business | 2 |
| Enterprise | Unbegrenzt |
Dies ist nützlich, wenn Sie beispielsweise einen Steuerberater und zusätzlich einen Wirtschaftsprüfer hast.
Was passiert, wenn ich den Tarif wechsle?
| Wechsel | Auswirkung auf Steuerberater-Zugang |
|---|---|
| Pro -> Business | Zugang bleibt, +1 Slot verfügbar |
| Pro -> Starter | Zugang wird deaktiviert |
| Pro -> Free | Zugang wird deaktiviert |
Bei einem Downgrade zu Starter oder Free informieren wir Sie und Ihren Steuerberater vor der Deaktivierung.
Rechtlicher Hinweis
Disclaimer: Der Steuerberater-Zugang dient der effizienten Zusammenarbeit zwischen Mandant und Steuerberater. Er ersetzt keine professionelle Steuerberatung und ändert nichts an den rechtlichen Verantwortlichkeiten:
- Mandant: Verantwortlich für die korrekte und vollständige Buchhaltungsführung
- Steuerberater: Verantwortlich für die fachliche Beratung im Rahmen seines Auftrags
- BuchhaltGenie: Stellt die technische Infrastruktur bereit
Bei Fragen zur rechtlichen Einordnung wende Sie an Ihren Steuerberater oder die Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.