Dashboard-Tour - Ihr Kommandozentrum

Was Sie hier lernen

• Die 4 Hauptkennzahlen verstehen (Liquidität, Forderungen, UVA-Frist, Token)
• Fälligkeiten & Termine im Blick behalten
• Dringende Aufgaben sofort erkennen
• Buchhaltungsmodus (E/A vs. Doppik) verstehen
• Mobile Ansicht optimal nutzen

Die 4 wichtigsten Kennzahlen

Ganz oben auf Ihrem Dashboard sehen Sie vier Karten mit den wichtigsten Zahlen. Ich zeige Ihnen hier, was jede Kennzahl bedeutet:

1. Liquidität

2. Offene Forderungen

Warum ist das wichtig? Offene Forderungen sind Geld, das Ihnen zusteht, aber noch nicht auf Ihrem Konto ist. Je schneller Ihre Kunden zahlen, desto besser für Ihre Liquidität!

3. UVA-Frist (Umsatzsteuervoranmeldung)

4. Token Balance (Sophie AI)

Sophie AI - Ihre digitale Assistentin

Sophie ist Ihre KI-Assistentin, die Sie bei allen Buchhaltungsfragen unterstützt. Sie finden Sophie immer unten rechts auf dem Dashboard.

Was Sophie für Sie tun kann

Sophie-Limit je Tarif

Sophie aktivieren

So starten Sie einen Chat mit Sophie:

1. Klicken Sie auf das Sophie-Symbol unten rechts (Sprechblase)
2. Tippen Sie Ihre Frage ein
3. Sophie antwortet in wenigen Sekunden

Tastenkürzel: Drücken Sie Cmd/Ctrl + K um Sophie sofort zu öffnen!

Der EUR 55.000 Tracker (Kleinunternehmer)

Wenn Sie als Kleinunternehmer eingestellt sind, zeigt das Dashboard einen speziellen Umsatz-Tracker:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📊 Kleinunternehmer-Tracker                                │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                             │
│  Ihr Jahresumsatz 2026:  €42.500 von €55.000               │
│  ████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  77%          │
│                                                             │
│  Verbleibend bis zur Grenze: €12.500                        │
│  Prognose Jahresende: ~€51.000 (unter der Grenze)           │
│                                                             │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Warnstufen des Trackers

Was passiert bei Überschreitung?

Sophie zeigt Ihnen automatisch:

• Wann die Grenze überschritten wurde
• Was das für Ihre Rechnungen bedeutet
• Welche Schritte Sie unternehmen müssen
• Empfehlung: Steuerberater kontaktieren

Quick Actions (Schnellaktionen)

Am oberen Rand des Dashboards finden Sie die wichtigsten Aktionen als Buttons:

Rechnung per Drag & Drop

Sie können auch einfach einen Beleg auf das Dashboard ziehen:

1. Ziehen Sie die Datei (PDF, JPG, PNG) auf das Dashboard
2. Sophie erkennt automatisch, ob es eine Rechnung oder Ausgabe ist
3. Die relevanten Daten werden per OCR ausgelesen
4. Sie prüfen und bestätigen - fertig!

Fälligkeiten & Termine

Direkt unter den Hauptkennzahlen finden Sie den Kalenderbereich mit allen wichtigen Terminen:

Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📅 Umsatzsteuervoranmeldung (UVA)                          │
│  Fällig: 15. März 2026                        [25 Tage]     │
│  Zeitraum: Jänner 2026                                      │
│                                                             │
│  [UVA vorbereiten]  [FinanzOnline® Export]                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Einkommensteuererklärung

Die jährliche Einkommensteuererklärung (E1) wird automatisch angezeigt:

SVS-Beitragsgrundlage

Für Selbstständige zeigt das Dashboard auch die SVS-Fristen:

• Quartalsweise: Vorschreibungen der Sozialversicherung
• Jährlich: Einkommensnachweis für Beitragsberechnung

Jahresabschluss

📁 Jahresabschluss 2025
Empfohlen: März 2026
Für Steuerberater-Termin rechtzeitig vorbereiten

Dringende Aufgaben

Dieser Bereich zeigt Ihnen sofort, was Ihre Aufmerksamkeit erfordert:

Überfällige Rechnungen

Wenn Kunden nicht rechtzeitig zahlen, sehen Sie eine rote Warnung:

⚠️ 3 überfällige Rechnungen                      € 2.450,00
   Zahlungserinnerung empfohlen um Liquidität zu sichern

   [Mahnungen erstellen]  [Details]

Was Sie tun können:

1. Klicken Sie auf “Mahnungen erstellen”
2. BuchhaltGenie erstellt automatisch Zahlungserinnerungen
3. Versenden Sie diese per E-Mail direkt aus dem System

UVA-Warnung (weniger als 7 Tage)

Bei dringenden Steuerfristen erscheint eine Warnung:

⚠️ UVA-Meldung in 5 Tagen fällig
   Umsatzsteuervoranmeldung Jänner 2026 muss bis 15.02.2026 gemeldet werden

   [Jetzt melden]  [FinanzOnline Export]

Alles erledigt!

Wenn keine dringenden Aufgaben anstehen:

✅ Alles erledigt!
   Keine dringenden Aufgaben. Weiter so!

Buchhaltungsmodus: E/A vs. Doppik

E/A-Rechnung (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)

Für Einzelunternehmer und Kleinunternehmer unter €700.000 Umsatz:

Doppelte Buchführung (Doppik)

Für GmbHs, AGs und größere Unternehmen:

Kleinunternehmer-Schwellenwert

Schwellenwert-Banner

Wenn Sie sich der Grenze nähern, erscheint ein Warnbanner:

⚠️ Kleinunternehmer-Warnung
   Ihr aktueller Jahresumsatz: €48.500 (88% der Grenze)

   Bei Überschreitung von €55.000:
   • Umsatzsteuerpflicht ab dem Folgejahr
   • UVA-Meldepflicht monatlich oder quartalsweise
   • UID-Nummer erforderlich

   [Mehr erfahren]  [Steuerberater kontaktieren]

Statistik-Widgets im Detail

Das Dashboard bietet mehrere Statistik-Widgets, die Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Geschäftsentwicklung geben:

Umsatz-Widget

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📈 Umsatzentwicklung                                       │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Dieses Jahr:     €48.500      (+15% zum Vorjahr)           │
│  Diesen Monat:    € 4.200      (Durchschnitt: €4.041)       │
│                                                             │
│  Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez            │
│   ▄  ▄  ▆  ▄  ▅  ▇  ▅  ▃  ▄  ▆  ▄  ░                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Top 5 Kunden & Lieferanten

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Top 5 Kunden                                               │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1. Beispiel GmbH                    12 Rechnungen  €24.500 │
│  2. Muster AG                        8 Rechnungen   €18.200 │
│  3. Test Consulting                  5 Rechnungen   €12.800 │
│  4. Demo e.U.                        4 Rechnungen   € 8.400 │
│  5. Probe KG                         3 Rechnungen   € 5.600 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  [Alle Kunden anzeigen]                                     │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Top Lieferanten (nach Ausgaben)

Das gleiche Widget zeigt auch Ihre wichtigsten Lieferanten - hilfreich für Einkaufsverhandlungen!

Ausgaben-Kategorien

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  📊 Ausgaben nach Kategorie (dieses Jahr)                   │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bürokosten          ████████████░░░░░░░  €3.200 (28%)      │
│  Fahrtkosten         ██████████░░░░░░░░░  €2.800 (24%)      │
│  Software            ████████░░░░░░░░░░░  €2.100 (18%)      │
│  Marketing           ██████░░░░░░░░░░░░░  €1.500 (13%)      │
│  Sonstiges           ████░░░░░░░░░░░░░░░  €1.200 (10%)      │
│  Telefon/Internet    ███░░░░░░░░░░░░░░░░  €  800 ( 7%)      │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Mobile Ansicht

Das Dashboard ist vollständig responsiv und passt sich automatisch an Ihr Gerät an:

Smartphone-Optimierung

Tablet-Ansicht

Auf Tablets sehen Sie eine optimierte 2-Spalten-Ansicht mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick.

Compliance-Status

Am Ende des Dashboards finden Sie eine Übersicht Ihrer Compliance-Situation:

Schnellaktionen

Von jedem Dashboard-Widget aus können Sie direkt zu den wichtigsten Aktionen springen:

Personalisierung

Sie können Ihr Dashboard anpassen:

Zusammenfassung

Nächste Schritte

Sie kennen jetzt Ihr Dashboard! Hier sind Ihre nächsten Optionen: