Partner-System für Steuerberater

Partner vs. Steuerberater-Zugang

BuchhaltGenie bietet zwei separate Konzepte für die Zusammenarbeit mit Steuerberatern:

1. Steuerberater-Zugang (für alle Tiers)

Jeder BuchhaltGenie-Kunde kann kostenlos einen Steuerberater zu seinem Account hinzufügen:

• Read-Only-Zugriff auf alle Buchhaltungsdaten
• UVA-Export und FinanzOnline® XML-Download
• Audit-Trail-Einsicht für Compliance
• Keine Kosten – der Mandant zahlt sein eigenes Abo

Verfügbar ab: Starter-Tier (€19,99/Monat)

2. Partner-System (für Steuerberater mit mehreren Mandanten)

Steuerberater mit mehreren Mandanten können das Partner-System aktivieren:

• Mandantenverwaltung: Zentrale Übersicht aller Kunden
• Bulk-Operationen: Rechnungen für mehrere Mandanten gleichzeitig
• Credit-Rabatte: 10-20% auf OCR-Pakete für Ihre Mandanten
• Partner-Dashboard: Spezielles Interface für Steuerberater

Verfügbar ab: Business-Tier (€99,99/Monat)

Partner-Tiers

Das Partner-System bietet drei Tiers mit unterschiedlichen Limits und Vorteilen:

Tier-Konvertierung

Die Zuordnung erfolgt automatisch:

Free Subscription      → free Partner-Tier
Starter Subscription   → pro Partner-Tier
Business Subscription  → enterprise Partner-Tier
Enterprise Subscription → enterprise Partner-Tier

Empfehlung: Für professionelle Steuerberater mit mehr als 10 Mandanten empfehlen wir mindestens Business-Tier (€99,99/Monat), um das volle Partner-Potenzial auszuschöpfen.

Partner-Features

Mandantenverwaltung

Als Partner kannst Sie:

• Mandanten verknüpfen: Bestehende BuchhaltGenie-Kunden zu Ihrem Partner-Account hinzufügen
• Zentrale Übersicht: Alle Mandanten in einem Dashboard verwalten
• Read-Only-Zugriff: Einsicht in Rechnungen, Belege, Umsätze, Kostenstellen
• Export-Funktionen: UVA, FinanzOnline® XML, CSV-Exporte für alle Mandanten

Bulk-Operationen (Pro + Enterprise)

Mit Pro und Enterprise Partner-Tier kannst Sie:

• Rechnungen für mehrere Mandanten gleichzeitig erstellen
• UVA-Exporte für alle Mandanten gesammelt downloaden
• Team-Einladungen für mehrere Mandanten verwalten
• Automatisierte Berichte generieren

Credit-Rabatte

Als Partner erhältst Sie Rabatte auf OCR-Pakete für Ihre Mandanten:

So funktioniert’s:

1. Sie kaufst OCR-Pakete über Ihr Partner-Dashboard
2. Der Rabatt wird automatisch angewendet
3. Sie können die Credits Ihren Mandanten zuweisen

Partner-Dashboard

Das Partner-Dashboard ist Ihre zentrale Steuerzentrale für alle Mandanten.

Dashboard-Übersicht

• Mandantenliste: Sortierbar nach Name, Umsatz, letzter Aktivität
• Aktivitäts-Feed: Neue Rechnungen, Belege, Umsatzwarnungen
• KPI-Übersicht: Gesamtumsatz, offene Forderungen, Steuervorauszahlungen
• Compliance-Warnungen: Kleinunternehmer-Schwelle (€55.000), fehlende UVA

Mandanten-Detailansicht

Für jeden Mandanten siehst Sie:

• Buchungsübersicht: Einnahmen, Ausgaben, Umsatzsteuer
• Belegarchiv: Alle hochgeladenen Belege (7 Jahre BAO §132)
• UVA-Status: Aktuelle Periode, ausstehende Meldungen
• Audit-Trail: Alle Änderungen mit Zeitstempel und User

Provision & Abrechnung

Wie verdienst Sie als Partner?

Das Partner-System bietet zwei Einnahmequellen:

1. Credit-Rabatte (OCR-Pakete)

• Sie kaufst OCR-Pakete mit 10-20% Rabatt
• Sie können sie Ihren Mandanten zum regulären Preis verkaufen
• Ihre Marge: 10-20% je nach Partner-Tier

Beispiel:

OCR-Paket 300 Scans = €24,99 (regulär)
Ihr Einkaufspreis (Enterprise) = €19,99
Ihre Marge = €5,00 (20%)

2. Marketplace-Provisionen (optional)

Wenn Sie zusätzlich im BuchhaltGenie Marketplace gelistet bist, erhältst Sie:

• 3% Platform-Fee auf alle Buchungen über den Marketplace
• Performance-basierte Badges (Bronze, Silver, Gold, Platinum)
• Öffentliches Profil für neue Mandantenakquise

Abrechnung

• Monatlich: Am 1. eines jeden Monats erhältst Sie eine Abrechnung
• Automatisch: Die Provisionen werden automatisch auf Ihr Konto überwiesen
• Steuern: Sie sind selbst für die Versteuerung Ihrer Provisionen verantwortlich (BibuG)

Wie Sie Partner wirst

Voraussetzungen

• BuchhaltGenie Account: Sie benötigst einen aktiven Account
• Mindestens Business-Tier: €99,99/Monat (empfohlen für professionelle Nutzung)
• Steuerberatungs-Legitimation: WT-Befugnis oder Bilanzbuchhalter-Zertifikat
• DSGVO-Konformität: Datenschutzerklärung für Mandanten

Aktivierung

1. Upgrade auf Business-Tier: Falls noch nicht geschehen
2. Partner-Antrag: Formular in den Einstellungen ausfüllen
3. Legitimationsprüfung: Upload Ihrer WT-Befugnis oder Zertifikate
4. Freischaltung: Innerhalb von 24 Stunden nach Prüfung

Nach der Freischaltung

• Sie erhalten Zugriff auf das Partner-Dashboard
• Sie können Mandanten einladen (sie müssen akzeptieren)
• Sie können OCR-Pakete mit Rabatt kaufen
• Sie können optional ein Marketplace-Profil erstellen

Häufige Fragen

Ist Enterprise-Tier = Partner-System?

Nein! Das sind zwei separate Konzepte:

• Enterprise-Tier: Für große Unternehmen mit 10+ Team-Usern und API-Zugriff
• Partner-System: Für Steuerberater mit mehreren Mandanten (ab Business-Tier)

Kann ein Free-User Partner werden?

Ja, aber nicht empfohlen:

• Sie bekommst das free Partner-Tier (10 Mandanten max, 0% Rabatt)
• Keine Bulk-Operationen
• Kein Partner-Dashboard

Für professionelle Nutzung empfehlen wir Business-Tier (€99,99/Monat).

Braucht ein Partner Enterprise-Subscription?

Nein! Business-Tier (€99,99/Monat) reicht vollkommen aus, um das enterprise Partner-Tier mit unbegrenzten Mandanten und 20% Rabatt zu erhalten.

Enterprise-Subscription (€199,99/Monat) ist nur für Unternehmen mit speziellen Anforderungen (10+ Team-User, API-Access).

Profitiert Partner vom Marketplace?

Optional! Das Marketplace-System ist komplett separat vom Partner-System:

• Partner-System: Mandantenverwaltung, Credit-Rabatte
• Marketplace: Öffentliches Profil, Buchungen, 3% Platform-Fee

Sie können beides nutzen, musst aber nicht. Viele Partner nutzen nur das Partner-System für ihre bestehenden Mandanten.

Was kostet meine Mandanten das Partner-System?

Nichts! Ihre Mandanten zahlen ihr eigenes Abo (z.B. Pro €49,99/Monat). Der Partner-Zugang ist für sie kostenlos.

Sie laden Sie als Steuerberater ein, Sie erhalten Read-Only-Zugriff, fertig.

Kann ich mehrere Partner-Accounts haben?

Nein. Pro Steuerberater ist nur ein Partner-Account erlaubt (DSGVO Art. 5).

Falls Sie mehrere Kanzleien betreibst, kontaktiere unseren Support für eine Enterprise-Lösung.

Compliance-Hinweise

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)

• Art. 28: Sie sind Auftragsverarbeiter für Ihre Mandanten
• Art. 32: Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) sind Ihre Verantwortung
• Art. 33: Meldepflicht bei Datenschutzverletzungen (innerhalb 72 Stunden)

BibuG (Bundesgesetz über die Berufsausübung in der Bilanzbuchhaltung)

• § 3: Nur befugte Personen dürfen Buchhaltungsdaten einsehen
• § 4: Legitimationsprüfung ist Pflicht
• § 7: Verschwiegenheitspflicht gegenüber Mandanten

BAO §132 (7-Jahre-Aufbewahrungspflicht)

• Alle Belege werden automatisch 7 Jahre gespeichert
• Sie können als Partner auf das komplette Archiv zugreifen
• Mandanten können keine BAO-relevanten Daten löschen

Nächste Schritte

1. Upgrade auf Business-Tier: Jetzt upgraden
2. Partner-Antrag stellen: Formular in den Einstellungen ausfüllen
3. Legitimation hochladen: WT-Befugnis oder Zertifikat
4. Mandanten einladen: Sobald freigeschaltet

Compliance: DSGVO, BibuG, BAO §132 Version: 1.0 (Stand: Januar 2026) Source: PRICING-SSOT-V2.md