Dashboard-Widgets

Das Dashboard ist Ihre zentrale Schaltstelle in BuchhaltGenie. Mit konfigurierbaren Widgets behalten Sie alle wichtigen Kennzahlen Ihres Unternehmens auf einen Blick im Auge und greifen direkt auf häufig genutzte Funktionen zu.

Verfügbare Widgets

BuchhaltGenie bietet Ihnen eine Auswahl an Widgets, die Sie individuell zusammenstellen können:

Umsatz-Übersicht Zeigt Ihren Umsatz wahlweise für den aktuellen Monat, das Quartal oder das Jahr an. Inkl. Vorjahresvergleich und Trendanzeige.

Offene Rechnungen Übersicht über alle offenen Rechnungen mit Anzahl und Gesamtbetrag. Ein Klick führt Sie direkt zur detaillierten Rechnungsliste.

Überfällige Zahlungen Zeigt überfällige Rechnungen mit aktuellem Mahnstatus an. So behalten Sie Forderungen im Blick und können rechtzeitig Mahnungen versenden.

Kleinunternehmer-Tracking Besonders wichtig für EPUs: Verfolgen Sie Ihren Jahresumsatz im Verhältnis zur €55.000 BRUTTO-Schwelle (UStG §6 Abs. 1 Z 27). Das Widget warnt Sie rechtzeitig, wenn Sie sich der Grenze nähern.

Ausgaben-Übersicht Kompakte Darstellung Ihrer Betriebsausgaben nach Kategorien. Erkennen Sie Kostentreiber auf einen Blick.

Gewinn & Verlust Für E/A-Rechner: Aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung als Schnellübersicht. Ideal für monatliche Finanz-Checks.

Sophie AI Quick-Chat Direkter Zugriff auf Ihre KI-Assistentin. Stellen Sie Fragen zu Rechnungen, Steuern oder lassen Sie Belege analysieren.

Schnellaktionen Häufig genutzte Funktionen direkt im Dashboard: Neue Rechnung erstellen, Beleg scannen, Zahlung erfassen, Angebot schreiben.

Widgets anpassen

Sie haben volle Kontrolle über Ihr Dashboard:

• Drag & Drop: Ziehen Sie Widgets per Maus an die gewünschte Position
• Ein-/Ausblenden: Über das Zahnrad-Symbol wählen Sie, welche Widgets angezeigt werden
• Zeiträume anpassen: Bei vielen Widgets können Sie den Betrachtungszeitraum frei wählen (Tag/Woche/Monat/Quartal/Jahr)
• Größe ändern: Einige Widgets lassen sich in der Ansicht vergrößern oder verkleinern

Ihre Konfiguration wird automatisch gespeichert und auf allen Geräten synchronisiert.

Tarif-Abhängigkeit

Die Verfügbarkeit bestimmter Widgets hängt von Ihrem gebuchten Tarif ab:

• Free: Basis-Widgets (Umsatz, Offene Rechnungen, Schnellaktionen)
• Starter: Zusätzlich Ausgaben-Übersicht und Kleinunternehmer-Tracking
• Pro+: Alle Widgets inkl. Sophie AI Quick-Chat und Gewinn & Verlust
• Business/Enterprise: Erweiterte Analytics-Widgets mit Multi-Business-Ansicht

Ein gut konfiguriertes Dashboard spart Ihnen täglich Zeit und gibt Ihnen jederzeit Überblick über Ihre Geschäftszahlen. Nehmen Sie sich einmalig 5 Minuten Zeit, um Ihre Widgets optimal einzurichten.